個人履歷

• 友邦（香港）區域總監

• “WP District” 創辦人

• 畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，主修金融學

• 擁有逾20年豐富銀行家經驗

• 曾於美國花旗銀行任職助理副總裁

• 曾於香港恆生銀行任職優越理財副總裁

• 曾於瑞士寶盛私人銀行任職客戶投資顧問

• 2008年 加入理財策劃專業，擁有逾15年豐富保險家經驗

• 2014年 晉升為區域總監

 

榮譽資格

• 金融風險管理師（FRM）

• 特許金融分析師（CFA）

• 認可財務政策劃師（CFP）

 

• 香港人壽保險經理協會（GAMA）— 管理發展獎（FLA）

• 香港人壽保險經理協會（GAMA）— 管理卓越獎（IMA）

• 香港人壽保險經理協會（GAMA）— 最佳躍進獎（LIMRA - BGA）