我們的服務

財富傳承需要奠定堅實的基礎。圓桌家族作為泛亞地區最優質保險團隊，將攜手全球合作夥伴，共同為您制定最合適的傳承規劃藍圖，確保您的財產穩健增長，更為您的家人提供長久保障。

財富管理及傳承方案

圓桌家族從客戶的角度出發，依照您的投資需求靈活調整風險。我們與新加坡、杜拜等國家，50個託管銀行和證券公司緊密合作，為您提供高效、便捷、優質的一站式服務。

獨立資產管理

作為全港唯一雙引擎業務發展平台，㘣桌家族不止提供保險規劃，我們旗下還有WRise昇世家族辦公室，提供安居規劃、高端醫療、海外教育、儲蓄投資、企業公司服務、物業出售、法律和稅務諮詢等服務。

家族辦公室解決方案

圓桌家族除了提供資產管理，規劃財富傳承外，亦可因應您的需求，提供大額信託、私人銀行、債券融資、會計等專業的信託及基金諮詢服務。

信託及基金方案