家族辦公室｜昇世集團推WRISE Prestige瞄準大眾富裕階層 冀今年內團隊人數增至約600至700人

家族辦公室昇世集團（WRISE）推出新業務部門WRISE Prestige，瞄準50萬至1000萬美元資產的大眾富裕階層。昇世集團執行主席陳學彬表示，現時擁有50萬美元資產相當普遍，希望透過集團的國際平台，助這批大眾富裕階層接觸到私人銀行的投資產品及服務，目標今年內集團的團隊人數增加到約600至700人。

客戶大多為60後或70後

陳學彬表示，傳統第一代富豪特別重視與銀行的關係，故昇世集團的客戶相對傳統私人銀行客戶較年輕，屬第二代或第三代，大多為60後或70後，他們較第一代更注重成本效益，因此投資平台會提供不同配套，助客戶節省投資成本。

昇世集團副主席王傲山指，雖然現時市況處於低潮，但相信四處也有機會，集團現時管理資產約30億美元，目標今年可達50億美元。

WRISE Prestige首先在香港推出，最低投資門檻為50萬美元，冀將集團客戶群擴展到大眾富裕市場。WRISE Prestige副主席兼首席執行官馮嘉諾指，一般私銀客戶的投資門檻至少要有200萬至300萬美元，不是一般人能達到的資金需求，而大眾富裕階層一般可投資的資產介乎100萬至200萬美元，這個市場有很大上升空間，他們會將部分資產投放在子女教育及退休規劃，故此會為這些客戶提供量身定制的解決方案。

WRISE Prestige主要增聘前綫員工

馮嘉諾指，減息周期下，今年客戶的風險胃納稍為提升，平台提供的產品包括股票、固定收益產品、結構性產品、共同基金等，今年內冀將WRISE Prestige投資團隊由目前約200人擴展至500人，主要增聘前綫員工。

此外，昇世集團將新加坡、香港及杜拜面向高淨值人士的WRISE財富管理服務更名為WRISE Private。

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